crm是做什么的 如何使用CRM系統(tǒng)進(jìn)行項目管理？
如何使用CRM系統(tǒng)進(jìn)行項目管理？1、當(dāng)我們建立一個新的項目時，我們可以使用CRM系統(tǒng)的項目功能模塊來創(chuàng)建相應(yīng)的項目。項目名稱、關(guān)聯(lián)對象、時間、進(jìn)度、類型、預(yù)算等信息可以一一記錄，可以有多個項目。我們可
如何使用CRM系統(tǒng)進(jìn)行項目管理？
1、當(dāng)我們建立一個新的項目時，我們可以使用CRM系統(tǒng)的項目功能模塊來創(chuàng)建相應(yīng)的項目。
項目名稱、關(guān)聯(lián)對象、時間、進(jìn)度、類型、預(yù)算等信息可以一一記錄，可以有多個項目。我們可以通過確定項目的優(yōu)先順序來優(yōu)先實施應(yīng)急項目。
2、項目實施分為多個階段，每個階段可能由不同的部門或人員完成。
我們可以通過CRM系統(tǒng)的項目任務(wù)模塊創(chuàng)建多個與項目相關(guān)聯(lián)的項目任務(wù)，并將這些項目任務(wù)分配給參與項目的部門或人員。在設(shè)置條件時，當(dāng)任務(wù)完成后，項目進(jìn)度會直接顯示在項目頁面上，這不僅方便了我們對項目進(jìn)度的檢測和控制，而且大大提高了項目的執(zhí)行效率。
3、當(dāng)項目進(jìn)入重要階段時，我們可以通過項目里程碑功能模塊創(chuàng)建項目里程碑，讓項目參與者了解項目的進(jìn)度。雖然項目的每一項任務(wù)都是由不同的部門或人員完成的，但項目里程碑可以使參與項目的人員產(chǎn)生替代感，激勵他們更加積極地完成任務(wù)。
如何實施CRM項目管理？
CRM項目的實施是一個復(fù)雜的過程。
第一步：組建項目團(tuán)隊，成員要有銷售負(fù)責(zé)人、銷售骨干、客服人員、財務(wù)人員，當(dāng)然總經(jīng)理更好。
第二步是分析CRM項目管理小組成立后出現(xiàn)問題的原因。這里有更重要的客戶開發(fā)流程、銷售漏斗、合同管理流程、客戶維護(hù)流程。
第四步：選擇CRM軟件，梳理自己的需求，與CM廠商溝通，最后確定。客戶關(guān)系管理產(chǎn)品具有更高的合規(guī)性。制定技術(shù)實施計劃、時間計劃和里程碑。
第五步：實施CRM項目，這里更多的是技術(shù)實現(xiàn)，在每個里程碑完成后，應(yīng)立即進(jìn)行測試和驗收。提出整改意見。根據(jù)整改意見落實整改方案。
步驟6：總體目標(biāo)驗收。所有相關(guān)部門應(yīng)對每個功能模塊進(jìn)行測試和驗收。
以上是實施的基本步驟和要點。
CRM項目的實施有許多不同的特點。
首先，客戶信息數(shù)據(jù)庫的設(shè)計尤為重要。要從全局出發(fā)，用一到三年時間適應(yīng)企業(yè)的變化。否則，修改會非常麻煩。
其次，找到核心客戶關(guān)系流程。重點實施客戶管理80%以上的業(yè)務(wù)
第三，要考慮相應(yīng)的周、日、月銷售報表功能。Excel可以用來提前繪制一個好的報表樣本并提供給實施者。
第四，有些公司還有銷售預(yù)測的需求，需要對銷售漏斗模塊的銷售進(jìn)度進(jìn)行分階段的詳細(xì)評估。